オフショア投資実現のステップアップ
ポートフォリオの設計
- 目的を決める・教育資金・不動産の購入・老後の蓄え等
- 目標金額の設定
- 目標までの期間（短期・中期・長期）
- 運用可能額（毎月の運用可能額・一括資金等）
- 目標・用途により投資先選択する。（リスクの許容範囲）
銀行の口座開設もしくは、支払方法の選定
- 積立商品の引き落とし
- ファンド購入資金の支払い
- 売却や解約時の資金プール先
- 小切手・デビットカードでの決済
- 株式・ファンド・その他金融商品の売買
目的別商品の選択
申込み〜契約完了まで
- 加入・契約の方法
- 海外送金・支払方法
- 受取方法・解約方法
- 税金について
運用管理
- 運用先の把握
- 運用先・運用方法の変更
- コンサバティブな運用⇔アクティブな運用